Rayna et Juliette se préparent à se produire à San Diego pour leur premier concert dans une grande salle, sur la même affiche. Rayna trouve que travailler sans Deacon est trop perturbant et fait une proposition intéressante à Liam, tandis que Juliette envoie un message à Sean par le biais de la presse. Gunnar part en road trip pour Austin rendre visite à son frère, et Scarlett l'accompagne pour assister au concert de Deacon au Texas avec les Revel Kings. Pendant ce temps, Avery tente de signer avec Dominic, et les campagnes de Teddy et Coleman les mènent au coude à coude.