Will et Grace ont besoin de plus d'espace et cherchent un logement plus grand. Ils trouvent un endroit exquis, malgré les efforts de Sandra Bernhard, mais pour financer le déménagement, ils sous-louent illégalement leur ancien appartement. Pendant ce temps, Jack, plein de bonnes intentions, commence à filmer… Pour fêter l'anniversaire de Karen, Will réalise un documentaire sur sa vie haute en couleur, mais tombe par hasard sur sa mère, une femme peu recommandable dont il est séparé.