Alors que Grace semble sur le point de vivre une relation prometteuse, elle subit une petite intervention médicale qui lui laisse une vilaine plaie embarrassante à la lèvre. Bien que son nouveau compagnon accepte ce petit défaut temporaire, elle ne peut lui rendre la pareille lorsqu'elle découvre avec horreur qu'il a six orteils à un pied. Pendant ce temps, Will et Jack rivalisent pour conquérir le cœur du même homme, jusqu'à ce que chacun décide de prendre ses distances pour préserver leur amitié. 134.