L'équipe de Cowley étant dispersée dans l'Oxfordshire, Endeavour se retrouve à patrouiller dans une zone rurale isolée, et à revêtir à nouveau l'uniforme. Son travail quotidien consiste en des enquêtes monotones sur des disparitions de bétail et des vols de tracteurs. Mais lorsqu'il découvre le corps d'une écolière disparue, ce coin tranquille est soudainement bouleversé par l'intervention de la brigade criminelle de Castle Gate, désormais dirigée par Thursday et un vieil adversaire, le commissaire Ronnie Box, récemment promu, accompagné de son adjoint, le sergent Alan Jago. 137.