Tessa est témoin du meurtre d'une peintre, Anne Wheeler, mais l'absence de corps amène tout le monde, sauf MacLeod, à douter de son récit. MacLeod soutient Tessa dans sa quête de justice pour Anne. On découvre qu'Anne a été tuée par son ancien amant immortel pour l'empêcher de révéler son secret. Après que Tessa a été conduite dans une planque de la police, MacLeod comprend que le meurtrier n'est autre que le chef des détectives.