Après avoir bu un jus d'orange contenant des remèdes traditionnels indiens, Joel entreprend un voyage spirituel à New York et entrevoit ce qu'aurait pu être sa vie. Là-bas, lui et sa femme Shelly, avocate d'affaires, donnent un dîner. Maurice est leur portier et Eugene leur liftier ; Maggie est la fille au pair de leurs enfants ; Bernard travaille dans la mode et Chris est un photographe de mode peu loquace ; Ed est un prédateur financier ; Ruth-Anne dirige le cabinet médical interne que Joel tente d'intégrer. Holling est une chanteuse agoraphobe (peur des espaces ouverts). Au fil de la soirée, ils se transforment peu à peu en leurs personnages cicéliens.