Garner Ellerbee, un vieil ami policier de Mitch, revient et recrute ce dernier pour l'aider à démanteler un réseau de trafic de drogue après la découverte d'un dauphin mort échoué sur la plage. Ils mettent finalement Neely en danger lorsqu'elle accepte de placer un traceur sur le yacht d'un homme louche du club de plage où elle travaille comme sauveteuse.