Harm et Bud sont envoyés à la base des Marines de Twenty-nine Palms pour enquêter sur la collision aérienne de deux hélicoptères et le crash de l'un d'eux, qui a coûté la vie au pilote. À leur arrivée sur les lieux, ils découvrent que l'« autre » appareil n'était pas un hélicoptère, contrairement à ce qu'ils pensaient initialement. La découverte d'un débris appartenant à cet « autre » appareil ne fait qu'épaissir le mystère. Lorsque des membres de la Division de la sécurité de la Défense arrivent sur place avec l'ordre de prendre en charge l'enquête et le site du crash, Harm est convaincu qu'une vaste opération de dissimulation est en cours. Le commandant de la base, le colonel Barrett, accorde à Harm le temps de poursuivre son enquête. Alors que Harm et Bud patrouillent la base de nuit, ils aperçoivent un appareil inconnu survolant la base et le suivent, mais sont rapidement bloqués par une clôture marquant la propriété de la « Bradenhurst Corporation ».