Nicholas Varsi, un assassin ennemi, est capturé. Il prétend être un transfuge et promet de révéler sa mission à une agence gouvernementale, le FIS, une fois l'asile garanti. Mais le FIS a peut-être été infiltré par un agent double et Varsi pourrait vendre de fausses informations. Le FMI doit donc vérifier s'il souhaite réellement faire défection. Jim et Willy libèrent Varsi et Jim prétend être un agent de son ancien gouvernement, exigeant de savoir pourquoi il déserte. Varsi ne dit rien et tire sur l'agent du FIS Andrea (en réalité un agent du FMI en mission temporaire) avec une arme vide. Ils les laissent partir : il livrera Andrea au FIS s'il est un véritable transfuge. Mais Varsi se rend plutôt dans un hôtel pour rencontrer son ancien supérieur, le colonel Kremmer. Le FMI doit élucider la situation avant que Varsi et Andrea ne soient tués.