Des informations sur les centres de contrôle des missiles américains ont été volées et remises à Valentin Yetkoff, attaché militaire et agent d'une puissance ennemie. Le FMI doit empêcher Yetkoff de confirmer ces informations et, en réalité, lui faire croire qu'elles sont fausses. Ils s'en prennent à l'homme de confiance de Yetkoff. Le FMI recrute un conseiller présidentiel et son épouse, Susan. Susan séduit Toland et lui montre qu'elle et son mari possèdent des documents top secrets concernant les centres de missiles. Toland tue Susan par overdose et photographie les documents, mais le FMI la ranime in extremis. Phelps se présente à Yetkoff comme l'un des subalternes des agents et lui fournit la preuve que les informations volées sont exactes. Yetkoff découvre que Jim n'est pas celui qu'il prétend être et en conclut que les informations sont erronées.