Constantine Victor (alias « Monsieur V »), un gangster, a fait assassiner le dernier témoin à charge dans une affaire de meurtre. Johnny Costa, son associé et propriétaire de casino, est le seul à détenir suffisamment de preuves pour le faire condamner. L'IMF doit convaincre Costa de parler. Phelps, se faisant passer pour un tueur à gages du syndicat, avertit Costa qu'un contrat a été mis sur sa tête. Cinnamon charme Costa et lui fait signer de petits reçus de crédit que l'IMF falsifie ensuite pour obtenir des sommes plus importantes. Rollin, un comptable censé travailler pour Costa, découvre 25 000 $ non déclarés, placés là par Barney, ainsi que les faux reçus de crédit. Grâce à un appel préenregistré de « Victor », imité par Rollin, Costa est démis de ses fonctions. Costa confronte Cinnamon et la force à avouer qu'elle travaille pour Victor. Poursuivi par Willy, un autre tueur à gages, Costa s'enferme dans la chambre forte du casino pour se protéger jusqu'à ce qu'il puisse témoigner contre Victor.