Deux scientifiques et leurs épouses ont été kidnappés par l'agent ennemi Eric Stavak. Si Stavak ne met pas la main sur un troisième scientifique, les deux autres seront neutralisés et éliminés. S'il parvient à capturer le troisième, Stavak détiendra la clé d'un projet d'« arme ultime ». Phelps et Cinnamon se font passer pour le troisième scientifique et sa femme et se laissent kidnapper pour être conduits auprès des deux autres scientifiques et de leurs épouses. Phelps prédit un tremblement de terre imminent, que l'équipe du FMI simule. Phelps creuse une tranchée dans une bouche d'égout, mais Stavak et ses hommes de main le repoussent violemment lors de leur fuite. Pendant que Jim fait sortir tout le monde d'un ascenseur en parfait état de marche, Stavak et les autres sont capturés alors qu'ils débouchent dans une rue de San Francisco parfaitement intacte.