Le colonel néo-nazi Marcus von Frank prépare une résurgence du Parti avec l'aide d'Otto Kelmann, magnat de l'armement. Grâce à la base financière de Kelmann, von Frank ambitionne de devenir un second Hitler. Jim infiltre leur réunion en se faisant passer pour un dirigeant nazi américain, tandis que Cinnamon se rapproche de Kelmann, aidée par sa ressemblance avec sa femme décédée, assassinée par Hitler en 1932. Jim pousse von Frank, paranoïaque, à se méfier de Cinnamon, persuadée qu'elle le détruira. Le FMI drogue Kelmann et met en scène une hallucination élaborée : Rollin, dans le rôle d'Hitler, assassine la femme de Kelmann en 1932, sous l'influence de Cinnamon, qui joue le rôle de Kelmann. Lorsque von Frank fait irruption et tire sur Cinnamon, poussé par ses propres soupçons paranoïaques, Kelmann riposte.