Un officier du renseignement américain, Hughes, a fait défection et est passé à l'ennemi avec l'unique copie d'un message top secret codé. Le FMI doit l'atteindre, l'exfiltrer, le discréditer et récupérer le message avant que l'ennemi ne puisse faire appel à Belson, un cryptographe, pour le décrypter. Rollin prend la place de Belson et manigance une situation pour que l'ambassadeur Brazneck, chargé de Hughes, croie que Dan va acheter les documents à quelqu'un à l'ambassade. Rollin, se faisant passer pour Belson, collabore avec Hughes pour décoder le message, puis le drogue. Willy fait entrer l'agent spécial Tina Mera, contorsionniste et acrobate, dans l'ambassade par une fausse gaine de ventilation. Elle utilise une fausse couverture pour faire « disparaître » Hughes, puis s'introduit dans la chambre forte et récupère le véritable message. Hughes étant hors d'état de nuire, Briggs récupère le faux message auprès d'une personne se faisant passer pour Hughes, qui a « disparu » de l'ambassade. Tina revient, glisse de l'argent sur Hughes et retire la fausse couverture. Brazneck croit que Hughes l'a trahi et Hughes prend la fuite.