Un transfuge est pris pour cible par deux groupes rivaux d'un même pays étranger. L'équipe doit discréditer le groupe le plus jeune afin que les États-Unis puissent plus facilement neutraliser le groupe historique. Le FMI manigance que l'assassin du groupe le plus jeune, Fetyukov, séduise Cinnamon pour atteindre le transfuge. Les deux se livrent à un dangereux jeu de séduction, tandis que Dan persuade l'assassin du groupe historique, Shtemenko, que Fetyukov l'a trahi au profit des Américains. Ils obtiennent ensuite des photos de lui tentant d'assassiner le transfuge et essaient de le faire chanter pour le convaincre que Fetyukov est responsable. Cinnamon « sauve » Fetyukov et le persuade qu'elle souhaite faire défection. Lorsque Fetyukov se lance à la poursuite du transfuge, c'est à Cinnamon de l'arrêter.