Anastas Poltroni est à la tête d'un réseau international de trafic de stupéfiants et s'est réfugié dans un pays sans traité d'extradition. L'IM Force est chargée de l'attirer hors de sa cachette sans l'enlever (pour éviter la publicité). Cinnamon séduit Carson jusqu'à ce que Briggs, se faisant passer pour son mari, les interrompe. Carson refuse de soudoyer Briggs, tandis que Barney place de l'héroïne appartenant à Carson dans sa chambre d'hôtel et prévient la police. L'IMF tend une embuscade à Carson et lui vole l'héroïne. Carson parvient ensuite à s'échapper. Il emmène Cinnamon et suit Briggs jusqu'à un chalet désert pour récupérer sa propre drogue. La police est à ses trousses, et il s'enfuit avec Cinnamon. À cause d'une signalisation routière trompeuse modifiée par Barney, Carson se retrouve de l'autre côté de la frontière où il est arrêté et l'héroïne est saisie.