Charles et Pet reviennent d'une expédition de récolte de sel lorsqu'ils rencontrent deux autres voyageurs qui tombent gravement malades. Ils les conduisent dans un hameau voisin, installé dans un ancien camp militaire. La communauté y est gérée comme un État policier où l'eugénisme, l'euthanasie et le fanatisme religieux règnent en maîtres. Les habitants sont dirigés par un homme charismatique nommé Max Kershaw et son adjointe, Joy Dunn. Pet craint qu'ils ne soient pas autorisés à partir, tandis que Charles est convoqué pour s'adresser au conseil communautaire…