Pendant son déjeuner avec Megan, Jennifer entend la voix de Kyle. Elle le gifle. Kyle lui rend visite à la maison de plage et s'excuse pour la façon dont il a mis fin à leur liaison à Boston. Michael met Jennifer à la porte après avoir appris sa liaison et qu'elle a abandonné ses études. Amanda et Kyle trouvent l'espace pour leur club de jazz, mais Amanda hésite à s'engager avec lui après avoir entendu parler de ses aventures avec Syd et Jennifer. Le père de Sam refuse de quitter la ville et lui extorque encore de l'argent. Denise convainc Chelsea de tenir un journal intime comme preuve contre Matt. Elle prend des notes lorsqu'un ami, qui vient de perdre son compagnon du sida, passe la nuit sur le canapé de Matt. Craig et Sydney se rapprochent. Il chasse un détective privé engagé par Amanda pour espionner Syd. Billy s'inquiète d'apprendre qu'Alison boit, mais Jake n'est pas inquiet. Alison est licenciée après avoir bu et fait perdre un client à D&D. Elle et Jake décident d'adopter. Michael promet d'aider Taylor après avoir appris la nouvelle concernant Peter.