Nick suit Taylor jusqu'à chez Peter et surprend une rencontre romantique. Plus tard, il photographie leur rendez-vous nocturne sur un terrain de golf. Megan découvre que la maladie de Kimberly est en rémission. Michael réaffirme sa décision de rester avec Megan ; mais elle est perturbée par la visite de Josh, son ancien proxénète. David révèle à Jake qu'il sait qu'il est son père. Billy désapprouve la tentative de Sam de réunir Alison et Jake. Plus tard, Billy s'excuse auprès de Sam et Alison reprend Jake. Sydney et Carter sont braqués au couteau, mais Kyle assomme le voleur et le fait fuir. Carter propose à Sydney de l'accompagner pour une escapade au Mexique, mais l'entend confier à une cliente d'une boutique qu'elle est amoureuse de Kyle. À l'aéroport, Carter annonce à Sydney qu'il retourne travailler et lui souhaite une bonne continuation.