Alison remplace Amanda à la tête de D&D. Alison a une liaison avec Billy dans son nouveau bureau, mais le repousse rapidement. Brooke décroche un stage chez D&D. Michael tente d'escroquer la ville d'un million de dollars en prétendant que le mauvais état des routes est à l'origine de son accident avec Kimberly. Michael envoie Kimberly à Rochester pour un entretien d'embauche afin de pouvoir installer Amanda dans la maison de plage et veiller sur elle. Amanda s'effondre et est hospitalisée dans un état grave. Jake apprend le décès de sa mère. Jo et lui se rendent en voiture à Ellensburg, dans l'État de Washington, pour les funérailles. Ils rencontrent Jess, le demi-frère de Jake, rongé par la culpabilité suite au décès de sa mère. Il nourrit également du ressentiment envers Jake. Les deux frères, qui vivaient dans la misère, avaient autrefois braqué un magasin, mais Jess avait assumé la responsabilité. Il a le sentiment que Jake l'a abandonné en partant pour la Californie. Jake et Jo couchent à nouveau ensemble, mais décident de ne pas se remettre ensemble. Jake conclut une trêve avec Jess.