Le père de Catherine demande à Frank d'enquêter sur une affaire concernant un ami dont le fils a été condamné pour meurtre. Frank est rapidement convaincu que ce meurtre est lié à un tueur en série surnommé le Bûcheron. Après avoir fait sa dernière victime, le Bûcheron transporte le corps dans un campement isolé, le recouvre de plastique, l'enterre sous un tas de feuilles et engage la conversation. Plus tard, un mystérieux inconnu lui remet des photos et lui demande de les utiliser comme « cibles » pour de futurs meurtres, dont celui de Catherine Black…