Dans le quartier de Brighton Beach à New York, un homme nommé Yaponchik abat un vieil homme russe d'une balle de calibre 12 en plein visage. Il s'agit du troisième meurtre de ce type, l'auteur ayant mutilé le corps pour empêcher toute identification formelle. Frank assiste le lieutenant McCormick du NYPD, Yura Surova du département de police de Moscou et l'agent infiltré Andrei Medikov dans l'enquête. En examinant le corps de l'Ancien, Frank remarque une étrange marque en forme de « V » inversé. Mais il est d'abord incapable d'en déterminer la signification. 46.