Mike aide John, un homme que Brian trouve dans les bois, à surmonter ses cicatrices, tant physiques que psychologiques, en opérant son visage mutilé et en l'aidant à gérer sa culpabilité liée à l'accident de train qui l'a défiguré ; en tant que conducteur du train, il se sent en quelque sorte responsable de la collision. Pendant ce temps, les habitants de la ville sont en émoi lorsqu'ils apprennent que Mike pratique des opérations « secrètes » et qu'elle est peut-être en train de créer le monstre de Frankenstein. John : Richard Moll 299.