Lorsque Mike et Sully s'arrêtent pour prendre des nouvelles de la vieille Mme Johnson, ils la découvrent morte et un jeune garçon, Zack, caché dans le placard. Mike recueille l'enfant et confronte les habitants, qui finissent par avouer à contrecœur savoir que la mère du garçon était une des prostituées de Hank. À sa mort, ils ont envoyé Zack chez Mme Johnson car il était « simple d'esprit ». Mike est exaspéré par les efforts de Mme Johnson pour trouver un diagnostic et un traitement pour Zack. L'enquête de Mike révèle que Hank est le père de Zack, et elle l'aide à assumer ses responsabilités. Pendant ce temps, Brian semble être le seul à encourager le garçon à exprimer ses talents artistiques, et on lui attribue par erreur un dessin réalisé par Zack. Plus tard, lorsque le talent artistique de Zack est découvert, Hank accepte de l'envoyer étudier dans une école d'art à Denver. L'épisode s'ouvre sur une scène charmante où Mike et Sully se font critiquer par lui au volant.