Après avoir tendu une embuscade au camp de Black Kettle, le général Custer entre dans la ville avec des soldats blessés et des prisonniers indiens, dont Cloud Dancing. Custer menace de le tuer si le docteur Mike ne soigne pas ses hommes avant les guerriers blessés. Plus tard, le docteur Mike soigne le bras cassé de Cloud Dancing, toujours enchaîné dans la loge après l'interrogatoire de Custer. Lorsque Custer, sur le ton de la plaisanterie, amène Cloud Dancing devant un peloton d'exécution qui tire à blanc, le Dr Mike et Sully organisent son évasion. Pendant ce temps, Olive ouvre un orchestre de vielle à roue et recrute des filles du camp d'immigrants, ainsi que Loren, Horace et Jake, à contrecœur. Matthew achète tous les billets de bal d'Ingrid, puis avoue timidement qu'il ne sait pas danser. Robert E. et Grace échangent un regard. Robert E. est encore marqué par l'épisode « Le Visiteur » (n° 3).