Charlie invite un nouveau patient, Bob (Bob Clendenin), à rejoindre son groupe de thérapie. Ce dernier annonce sans ambages qu'il est le diable. Nolan conclut un pacte avec Bob : il vendrait son âme en échange de l'amour de Lacey pour lui. Lors de la séance suivante, Lacey se montre très proche de Nolan, ce qui inquiète même Charlie, pourtant sceptique. Pendant ce temps, Jen tombe amoureuse d'un nouveau voisin, tandis que Sam s'éprend d'un jeune homme qui semble être le fils de ce voisin. On apprendra plus tard que les deux sont homosexuels.