L'équipage revient d'une planète commerçante avec une cargaison de Crackers et un extraterrestre timide nommé Traltixx, qui promet de modifier les ondes électromagnétiques de Moya pour la rendre indétectable. Crichton est sceptique ; cela semble trop beau pour être vrai. Alors qu'ils traversent une constellation de pulsars, une intense paranoïa s'empare de l'équipage, les dressant les uns contre les autres. Crichton doit lutter contre ses propres délires paranoïaques pour comprendre ce que Traltixx manigance et comment l'arrêter.