Après avoir constaté le manque de talent désolant lors de la soirée scène ouverte du café, le groupe persuade Kyle de chanter la semaine suivante. Overton accepte de faire son numéro de stand-up en échange de la participation de Kyle. Kyle commence bien avec « When I Fall in Love », mais se met à bégayer lorsque Max entre dans une robe décolletée et s'assoit juste en face de lui. Il s'enfuit du café, assurant ainsi la victoire à Overton. Max le taquine sans pitié sur son échec, tandis qu'Overton pense que les sentiments non résolus de Kyle pour Max sont responsables de l'incident. Il l'encourage à remonter sur scène pour faire ses preuves. Kyle livre une brillante interprétation de « My Funny Valentine ». Il chante la majeure partie de la chanson directement à une Max en extase. Pendant que les filles taquinent Max, Kyle remercie Overton pour ses conseils, qui, selon lui, l'ont libéré de l'influence de Max. À ce moment-là, Max se retourne et adresse à Kyle un sourire séducteur. Il soutient son regard. « Oh Seigneur ! Ils recommencent ! » soupire Overton.