Un groupe d'Autobots, Cyclonus et des Quintessons se retrouvent piégés dans un Disque de Verrouillage de Quadrant qui retient également prisonniers la planète Zimojin et ses habitants depuis des millénaires. Pour s'échapper, les Quintessons ont besoin d'un composant appartenant à Perceptor, mais ce dernier en a dérobé plusieurs, que Katsudan utilise pour réparer un robot. Sous sa forme réduite, Perceptor apprend que les Zimojins ont été emprisonnés là par les Quintessons par peur.