Après l'intervention des Autobots contre l'un de ses plans, Victor Drath obtient l'aide d'Ol' Snake (le célèbre Cobra Commander) pour créer des corps humains artificiels. Rodimus, Springer, Ultra Magnus et Arcee sont capturés et placés dans ces corps. Devenus humains, ils devront trouver un moyen d'annuler ce qui leur a été fait et d'empêcher Drath d'utiliser leurs corps originaux contre Autobot City.