Les Decepticons collaborent avec un contrebandier pour s'emparer d'un palais du Moyen-Orient et commencer à se procurer des pièces d'avion pour la construction d'une forteresse aérienne. Les Aerialbots se rendent sur place, mais Slingshot et Sky Dive se retrouvent en difficulté. Un jeune homme nommé Hassan vient alors à leur secours et sauve la situation.