Les Decepticons s'emparent de la Clé qui leur donnera accès à Vector Sigma. Après avoir utilisé Vector Sigma, ils découvrent que la Clé est également capable de transformer les êtres organiques en machines. Megatron se prépare à l'utiliser contre la Terre et les Autobots auront besoin de nouveaux alliés dans cette bataille, mais leur création aura un prix élevé.