Le calme revient après la tempête… mais il sera de courte durée. Kurama et le centre secret envoient deux personnes à la recherche de Lucy. L’une est Bando, récemment guéri et plus fort que jamais. L’autre est un diclonius, comme Lucy. Chez Kouta, Yuka et une jeune sans-abri nommée Mayu discutent des événements survenus deux nuits plus tôt à la plage. Soudain, Nyuu glisse et tombe. Elle se cogne la tête et Lucy se réveille en elle.