Le complexe offshore, dirigé par le scientifique Kurama, dépêche une unité spéciale, commandée par l'assassin cruel et froid Bando, pour traquer Lucy sur une plage de Kamakura. Cependant, ils ne la rencontrent que sous sa forme innocente de « Nyu ». Bando la frappe à la tête. Il ordonne alors à son partenaire d'achever Nyu, mais le coup transforme Nyu en Lucy, qui tue le partenaire de Bando et se lance à sa poursuite. Lucy utilise une arme à feu pour tirer sur Bando et le blesser. Finalement, Bando est démembré et aveuglé. Lucy redevient Nyu avant de pouvoir tuer Bando. On constate ici que Lucy et Nyu alternent entre elles en fonction des événements. Blessé par Bando, Kohta est hospitalisé, mais ses blessures sont légères. Il sort quelques heures plus tard, tandis que Yuka part à la recherche de Lucy. Il la retrouve chez lui et lui pardonne.