Les parents de Grace passent du temps avec eux, ce qui déplaît à Grace, contrairement à Charlie. Claudia passe du temps avec Avery, ce qui rend son fils jaloux. Bailey dépense tout son argent en alcool et n'a pas les moyens d'engager un clown pour l'anniversaire d'Owen ; il se déguise donc en clown. Arrivé ivre, il gâche la fête. Martin dit à Charlie que Bailey a peut-être un problème d'alcool, mais Charlie refuse d'y croire, même si tout le monde le pense. Julia rompt avec Sam parce qu'il est raciste.