Charlie décide d'emmener Claudia avec lui au Mexique. Charlie rencontre une femme dans le hall de l'hôtel et Claudia se met en colère contre lui, affirmant qu'il n'a jamais aimé Kristen. Elle rencontre un garçon et ils s'embrassent. Julia et Justin enchaînent les rapports sexuels, et elle est perturbée par la froideur de Justin. Ce dernier lui dit qu'il ne veut plus revivre la même chose. Bailey rejoint Sarah à la fête de sa grand-mère. En lisant de vieilles lettres de sa grand-mère, Sarah découvre qu'elle est adoptée. Perdue, elle se tourne vers Bailey pour trouver du réconfort. Charlie confie à Claudia que Kristen lui manque, et ils la croisent par hasard à la maison en rentrant.