Jack retrouve une vieille amie qui enquête sur des apparitions de fées dans les bois environnants. Après cette visite, Torchwood est informé de la mort mystérieuse d'un homme dans une cellule de prison. Tosh découvre ensuite une série de phénomènes météorologiques extrêmes et localisés. Personne au sein de l'organisation n'est certain de ces événements ni de leur lien. Seul Jack, qui a été témoin de l'apparition des créatures responsables de ces phénomènes il y a près d'un siècle, en est convaincu.