Après avoir annoncé une nouvelle inattendue au proviseur Toby, Hannah croise son ancienne amie-ennemie, Tally. Marnie fait un rêve troublant et tente ensuite de se réconcilier avec Desi. Constatant que les affaires de Ray sont en berne, Shoshanna propose son aide en marketing, menant discrètement des recherches sur la concurrence. Elijah fait sa proposition à Dill : leur relation devrait être exclusive.