Son road trip d'été avec Fran étant interrompu, Hannah est secourue par Ray, mais leur retour à New York est perturbé. Sans nouvelles de Caroline, Adam passe chez Laird et reste pour s'occuper du bébé. De retour du Japon, Shoshanna reçoit une leçon lors d'un déjeuner de sushis. Pendant l'enregistrement d'une nouvelle chanson, Marnie doit définir les limites de sa relation avec Desi.