La prophétie révélée se réalise lorsqu'une force obscure arrive à Portland, jetant son dévolu sur Diana. Afin de la protéger, Nick, accompagné du capitaine Renard et d'Adalind, retourne sur les lieux de sa première enquête en tant que Grimm. De retour à l'Épicerie, Monroe, Eve et Rosalee font une découverte qui dévoile l'origine du mystérieux bâton. Pendant ce temps, Hank et Wu sont appelés sur une scène de crime liée à la plus grande menace qui pèse sur le gang.