Après le massacre dans le loft de Nick, le capitaine Renard est déterminé à l'éliminer une fois pour toutes. Hank et Wu retournent au commissariat pour surveiller le capitaine et donner l'avantage au gang. Pendant ce temps, Monroe et Rosalee peinent à s'adapter à leur nouvelle vie à Portland, leur famille s'agrandissant. Ailleurs, Eve subit les effets secondaires du mystérieux pouvoir guérisseur du bâtonnet.