Une légende locale refait surface tandis que Nick et Hank enquêtent sur une apparition mystérieuse liée à la mort d'un touriste près d'un lac. Le passé de Rosalee la rattrape. Ailleurs, le capitaine Renard continue de soutenir un candidat à la mairie. Pendant ce temps, Nick découvre l'ampleur du soulèvement des Wesen lorsque l'agence gouvernementale secrète l'emmène au cœur de son centre opérationnel à Portland.