Un prédicateur évangélique organise une réunion de réveil spirituel sous une tente, une réunion hors du commun, en utilisant son identité de Wesen pour gagner de nouveaux fidèles. Nick et Hank sont appelés sur les lieux alors que la situation dégénère : un groupe de « vrais croyants » est déterminé à sauver le prédicateur et ses fidèles par tous les moyens. Pendant ce temps, le capitaine Renard intensifie ses efforts pour asseoir son pouvoir au sein du gouvernement local. Ailleurs, Eve utilise la vieille ruse d'Adalind pour obtenir un accès privilégié à Black Claw.