Nick est confronté à son plus grand défi à ce jour lorsqu'il enquête avec Hank sur une affaire mêlant phénomène religieux et sombres agissements du Conseil Wesen. Pendant ce temps, Rosalee est tiraillée par un dilemme : l'enquête de Nick met à l'épreuve sa loyauté envers les Wesen. Ailleurs, le capitaine Renard quitte la ville pour régler des « affaires familiales ».