Enquêtant sur une noyade dont la victime présente de mystérieuses marques aux chevilles, Nick et Hank tombent sur un groupe de Wesen aquatiques enlacés dans une étreinte post-coïtale mortelle. Pendant ce temps, Rosalee commence à déballer ses affaires chez Monroe et le capitaine Renard fait une découverte surprenante concernant l'identité possible des parents du bébé royal.