Nick et Hank se retrouvent plongés au cœur d'une bataille ancestrale, et la situation s'envenime lorsque le Conseil Wesen décide d'intervenir. Monroe et Rosalee expliquent à tous les origines des Wesen. Pendant ce temps, le sergent Wu est encore sous le choc des événements récents. Alors que la tension monte en Europe, l'un des alliés les plus fidèles de la Résistance est compromis alors qu'il tente de protéger Adalind.