Nick et Hank enquêtent sur un tueur de policiers qui scalpe ses victimes. Pendant ce temps, Juliette commence à communiquer avec la mère de Nick par courriel et Adalind se retrouve beaucoup plus proche d'accoucher qu'elle ne le pensait. Ailleurs, les parents de Monroe décident de leur faire la surprise, à lui et à Rosalee, d'arriver plus tôt que prévu à Portland après avoir appris une excellente nouvelle.