Alors que tout semble rentrer dans l'ordre avec Juliette, Nick est appelé à enquêter sur une série d'agressions d'une violence inouïe qui frappent Portland. Il demande l'aide de Monroe et Rosalee pour combattre cette nouvelle vague de « morts-vivants ». Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Renard informe Nick que son frère Eric est en ville pour des affaires de famille. Pendant ce temps, Stefania et Frau Pech utilisent méthodiquement leurs alliances avec Adalind pour s'affronter.