Tandis que Nick et sa mère continuent de lutter contre les Mauvais Dentes, Monroe et Rosalee (Bree Turner) se battent contre la montre pour sauver Juliette. De nouveaux détails sont révélés sur l'origine de la maladie de Juliette, ce qui mène à une confrontation épique. De retour au commissariat, Hank sent que quelque chose cloche lorsque Nick s'attire des ennuis avec le FBI. Pendant ce temps, le capitaine Renard continue de se dévoiler alors qu'il gère sa relation avec son frère, avec lequel il est brouillé.