Après leur confrontation avec Kimura, Nick tente de faire face au retour de sa mère, Kelly Burkhardt. Une série de meurtres brutaux révèle un complot étranger visant à traquer Nick, ce qui conduit à plusieurs révélations sur son passé. Pendant ce temps, Juliette reste plongée dans un coma mystérieusement provoqué, tandis que Rosalee et Monroe travaillent sans relâche pour la sortir saine et sauve. Ailleurs, Hank est aux prises avec les vérités choquantes qu'il a récemment découvertes et le capitaine Renard doit gérer des problèmes familiaux inattendus lorsque son frère, dont il était séparé, réapparaît dans sa vie.